Akşam eve dönen genç, üvey annesinin evde olmadığını fark edince onu beklemek için kararlı bir şekilde uykusuz bir gece geçirmeye karar verir. Uzun bir süre bekledikten sonra hayalini kurduğu manzarayı görür: Gece yarısı, abartılı makyajlı ve şık bir elbiseyle evine gelen üvey annesi. Bu durumu fırsat bilen genç, annesine hesap sormaya başlar. Utanmaz kadın, yaptıklarını bir bir anlatır ve kocasını aldatmayı planladığını, ancak söz verdiği adamın randevuya gelmediğini itiraf eder. Bu durum karşısında genç, eğer tekrarlanırsa babasına anlatacağını ve annesini korkutma amacıyla gözdağı verir. Ancak umursamaz davranışlarından vazgeçmeyen şişman kadın, geceyi doyasıya yaşamak için oğluna yaklaşmaya başlar.
